APS Finance a.s. vstoupilo na burzu cenných papírů s dluhopisy v hodnotě 500 milionů korun

Říjen 11, 2018

Dluhopisy APS Finance a.s., dceřiné společnosti skupiny APS Holding S.A. v hodnotě 500 milionů korun s pětiletou splatností, byly 1. října 2018 přijaty k obchodování na Burze Cenných Papíru Praha. Zajištěné dluhopisy vnominální hodnotě deseti tisíc korun nabízí roční kupón ve výši 5%. APS Finance a.s. má možnost po dohodě s manažerem navýšit emisi až na 620 milionů korun. Část prostředků byla použita na refinancování existující zadluženosti a část bude použita pro další rozvoj skupiny.

Kromě refinancování využije skupina APS prostředky investorů pro další expanzi a posílení pozic na nově obsazených trzích.„V aktuálním roce se nám podařilo uzavřít široké spektrum obchodů, jejichž nominální hodnota přesahuje více než dvěmiliardyeur,“ řekl generální ředitel a vlastník APS Martin Machoň

Manažerem historicky první emise APS byla J&T Banka, a.s., roli aranžéra plnila J&T IB and Capital Markets, a.s.„Společnost APS tímto krokem otevírá investorům možnost podílet se a podpořit úspěšné tažení skupiny, která patří k evropské špičce voboru,“ dodává Antonín Pfleger, finanční a provozní ředitel APS.

Skupina APS se zabývá investicemi, managementem a inkasem pohledávkových portfolií a nemovitostí ve střední a jihovýchodní Evropě. APS poskytuje kompletní servis v oblasti poradenství, řízení pohledávek, investic a správy majetku. Skupina aktuálně spravuje portfolia vnominální hodnotě 8. 1 miliardy eur.​